適合對象

• 追求複利增值

• 有耐心長抱股票

• 相信巴菲特投資哲學

• 追求穩定收益

 

 

本策略機器人用途

可幫助您運用巴菲特投資策略，對台股過去10年的數據和財報，自動進行計算和分析，選出巴菲特投資策略認為優質的股票，並進行排名；以及合適的進出場時機。

 

如果你是：

• 沒有分析經驗的人，可以從巴菲特的判斷指標開始學起！

• 有分析能力的人，機器人可以幫助你即時找到投資標的，增加分析效率。

 

 

投資目標

「巴菲特原則一：不要賠錢！原則二：不要忘記原則一。」

 

但是他又說了：「如果你無法忍受股票下跌50%，就不要投資股票了！」

 

這兩個看似互相衝突的原則，清楚指出巴菲特的投資方法！

• 只要找到股價可以不斷創新高的股票，賠錢機率就很低了！
• 而買越便宜，報酬率就越高！

 

哪一種股票的股價可以不斷創新高，台積電就是最好的案例！

 

巴菲特認為投資人必須：

學會辨認誰是弱雞，誰是能幫你創造財富的金雞母。

 

弱雞型企業是一群沒有經濟實力的公司，一堆公司販售相同的產品與服務，業者只能在價格戰中爭奪消費者，賺錢只能看天吃飯！

 

健康型金雞母則完全不同，它們極具經濟實力，不管競爭對手如何攻擊都無法有效取得市場，這些公司又被稱為：具有強大經濟護城河的公司！

 

股神巴菲特認為：當大盤下跌時，如果你買進的是健康型金雞母，未來股價要超過投資成本，就變得非常可期。

 

因為具競爭優勢的公司能夠隨著成本上升而調漲售價，投資人就可以確保財富至少與通膨同步創新高。

 

找出台灣最具競爭力的公司，就是本策略機器人想要達成的目標。

 

 

機器人有哪些功能？

1. 個股評分系統：判斷出競爭優勢強弱

系統會自動分析公司過去10年的財務表現，分別判斷公司的：競爭力、長期獲利趨勢、償債能力、公司治理能力等四大面向。

 

讓使用者可以迅速以巴菲特的判斷法，分析出公司哪個面向有問題，再針對重點逐一釐清。

 

 

股神巴菲特認為：

不必叫胖子站上磅秤，就能知道他的斤兩！

 

股價能夠不斷創新高的公司，必定擁有某些競爭優勢，而這些優勢會展現在長期的財務數據上：

• 獲利能力長期居高不下！
• 每股盈餘紀錄良好，而且呈現向上走勢！
• 長期債務相對低，還債能力強勁！
• 能夠善用保留盈餘創造股東價值！
• 常常回購自家股票！
• 長期股價與淨值不斷提升！

未達這些標準的公司，很難獲得股神進一步研究。

 

所以本策略機器人會自動判斷過去10年以上財報，找出具有相同特質的公司，提供你進一步篩選！

 

 

2. 個股評價系統：判斷股價便宜程度

 

 

根據巴菲特的想法，如果一家公司10年來都在賣相同產品或服務，就極有可能持續下去，這種公司的可預測性就非常高。

 

當股市對利空反應過度時，股神就知道該大舉進場了！

 

但是該如何判斷股價便宜程度？

 

巴菲特會嘗試估算一下公司未來10年的盈餘、股息、與未來可能的股價區間，然後回頭計算：「若以現在價位買進，能獲取多少的年報酬率。」

 

這種估價模型稱為：

挖掘好公司的運算式！

 

別擔心計算複雜，本策略機器人已經具備如此的運算能力，你需要做的只是：輸入股票代號！

 

一般而言：

• 當預期年報酬率高於15%時，股價就開始便宜。
• 介於10~15%時，股價趨於合理。
• 當預期年報酬率低於10%時，股價就開始逐漸昂貴。

 

註：如果你對某一間公司的競爭優勢充滿信心，仍可以合理價格買入好公司，股神也不會拘泥於此！

 

 

 

3. 選股系統：

我們會根據財報評分系統，從台灣股市中海量篩選出最具投資潛力的股票，能告訴你該優先關注哪些公司！

 

 

 

 

4. 個股詳細指標：

提供股價、每股盈餘、股東權益報酬率、資本報酬率、自由現金流量、保留盈餘、買庫藏股、價值指標，共8種指標，幫助您進行選股分析。

 

 

 

巴菲特機器人，會幫我們挑出什麼股票？

讓機器人自動追蹤分析，會選出以下個股，這個股票清單變動雖然不大，不過當股價跌到合理價位時，你會第一個知道！

 

 

 

過去績效紀錄

有了分析機器人的即時運算輔助，投資人的績效將可以大幅提升：

25.97%